يوفر الأول للاستثمار الخدمات الاستشارية لشركات القطاع الخاص والتي تبحث عن زيادة رأس المال، حضور مميز في السوق، تطوير ممارسات حوكمة الشركات، أو أي هدف آخر من خلال الاكتتاب العام.

الاكتتاب العام هو واحد من الخطوات الرئيسية في دورة حياة الشركات التي تواجه التحول في سياساتها الداخلية والتحول من شركة خاصة إلى شركة مدرجة. فريق الأول للاستثمار ذو الخبرة يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع أصحاب الشركات المصدرة وإداراتها للتأكد من جاهزيتهم للاكتتاب تماشيا مع المعاملات المثلى وأفضل ممارسات حوكمة الشركات مع الامتثال للمبادئ التوجيهية التنظيمية.

الأول للاستثمار في موقف متفوق من ناحية توفير مجموعة كاملة من خدمات الاكتتاب المتعلقة بالمصدرين وتشمل الاستشارات والتقييم وضمان الاكتتاب والتوزيع . لدى الفريق أيضا القدرة على تقديم خدمات إدارة الاكتتاب بما يتناسب مع احتياجات العميل الخاصة.

بعض الأنشطة الرئيسية في عملية الاكتتاب العام والتي يعتبر الفريق قادر على تقديمها تشمل :

• إجراء مناقشات أولية مع ملاك الشركات والإدارات لفهم الأهداف المرجوة من الصفقة
• تقييم جاهزية الاكتتاب في الشركة وتقديم المشورة
• تقييم وتقديم المشورة بشأن الطرح من حيث السعر والتوقيت والهيكلة
• الإعداد والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة بالطرح
• إعداد نشرة الإصدار
• تقديم خدمات التعهد بالتغطية
• مراجعة الوثائق القانونية ذات الصلة
• التنسيق مع الهيئات التنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة
• قيادة عملية التوزيع وإدارة المدراء المشاركين
• تنظيم / إجراء العروض للمستثمرين
• إدارة المعاملات لضمان نجاح الطرح

إن التجربة العملية التي يمتلكها الفريق توفر الحلول المالية المرجوة للشركة وإداراتها لضمان تلبية أهداف عملية الاكتتاب لتأتي بنتائج ناجحة مع تحقيق المكاسب المالية من الطرح العام و تغطيتها .

تقديم المشورة بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ على مستوى الشركات الخاصة والمدرجة، هو مجال تركيز رئيسي في الأول للاستثمار لأنه من المتوقع أن ينتج في جلب المزيد من الأعمال داخل المملكة وخارجها وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط.

يمتلك الفريق صاحب الكفاءة والخبرة العالية في الأول للاستثمار سجلا حافلا في كل من المجال المحلي والدولي ويتوجه إلى التعامل مع العملاء المحتملين لتقديم المشورة بشأن تحقيق أهدافهم من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ (M & A) وبيع الحصص في شركات شقيقة وغيرها. لدى الفريق أيضا معرفة متخصصة في قطاعات مختلفة في السوق والتي تضيف قيمة لعملائها في التقييم والتخطيط لصفقاتهم المحتملة.

الأول للاستثمار قادر على تقديم المشورة والمساعدة للعملاء في جميع أنواع عمليات الاندماج والاستحواذ، بما في ذلك :

• الاستحواذ على حصص أغلبية أو أقلية في شركات (مستشار مالي لعملية الشراء)
• بيع حصص أقلية أو أغلبية في شركات (مستشار مالي لعملية البيع)
• عمليات الاندماج

يقوم الفريق بتقديم المشورة في جميع مراحل الصفقة من بدايتها وحتى إغلاقها، ويقدم الخدمات التالية :

• إجراء مناقشات أولية مع الإدارة لفهم الأهداف المرجوة من الصفقة
• تقييم الشركات المحتملة كجزء من عملية الشراء أو البيع
• إجراء التقييمات والدراسات الأولية
• وضع استراتيجيات وخطط للصفقة
• إعداد ما يلزم لعملية البيع المحتملة
• مساعدة العملاء في العثور على الفرص المحتملة
• القيام بدراسة نفي الجهالة
• تقديم المشورة بشأن التسعير، والهيكلة، والتوقيت، والمساعدة في المفاوضات
• إعداد وثائق الصفقة، وتقارير التقييم والتسعير
• المساعدة في الحصول على الموافقات التنظيمية
• مراجعة الوثائق القانونية ذات الصلة
• وضع خطة التنفيذ
• تقديم المشورة بشأن تنفيذ الخطط
• إدارة المعاملات لضمان الإتمام المالي الناجح للصفقة

وعلاوة على ذلك، يمكن للفريق أن يساعد العملاء من خلال تحليل البدائل الاستراتيجية والترتيب لتمويل الصفقة من خلال الدين أومن خلال استثمارات المساهمين .

يعتبر الدين خيارا بديلا لجمع رأس المال، إضافة إلى رأس المال التقليدي عن طريق حصص المساهمين، وتستطيع الشركات التي ترغب في تنويع مصادر التمويل بالاستفادة من هذه الخيارات.

يوفر الأول للاستثمار الاستشارات وترتيبات الطرح لجمع رأس المال من أسواق الدين بشكل رئيسي من خلال إصدار كل من؛

• السندات التقليدية
• الصكوك (السندات الإسلامية)

بعض الأنشطة الرئيسية التي يقدمها الفريق في الترتيب للحصول على الدين من هذا الطرح تشمل؛

• إجراء مناقشات أولية مع إدارات الشركات لفهم الأهداف المرجوة من الصفقة
• تقييم خطة العمل للمصدر
• تقييم هيكلية رأس المال المثلى على أساس حاجة العملاء وبما يتناسب معهم
• هيكلة وتسعير الطرح بعد دراسة مدى استعداد السوق له
• إعداد النماذج المالية
• تقييم القوة الائتمانية بالشركة بما في ذلك القدرة على الوفاء بالديون من الطرح
• التعاون مع السلطات للحصول على الموافقات التنظيمية
• إعداد وثائق الطرح
• التواصل مع المستثمرين المحتملين
• المفاوضات
• استعراض الوثائق القانونية ذات الصلة
• إدارة المعاملات لضمان نجاح الطرح

بتجربته وخبرته العالية، فريق عمل الأول للاستثمار قادر على هيكلة عدة طرق لتعزيز وضع العملاء الائتماني من أجل تلبية متطلبات العملاء مع تحقيق قبول السوق.

بعض الخدمات المصممة للطرح مع الميزات التالية تبعا لمتطلبات العميل.

• الديون الثانوية
• الدين الأبدي
• التوريق الحقيقي
• التوريق الهجين
• الديون الغير قابلة للإطفاء

على مر السنين، بنى الأول للاستثمار مصداقية مع الجهات الاستشارية لضمان سهولة المعاملات لتمتثل مع المعايير والأنظمة السائدة.

وعلاوة على ذلك، لجعل الإصدارات مقبولة على نطاق واسع من قبل السوق المحلي والإقليمي مع ضمان السيولة في السوق الثانوية، الأول للاستثمار يقوم بترتيب هذه الخدمات بالامتثال لمعايير الشريعة الإسلامية.

وفيما يتعلق بالتوزيع والطروحات، الأول للاستثمار لديه قدرة الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين عبر علاقاته بما في ذلك الشركات والمؤسسات والشركات العائلية، وشركات الاستثمار وكبار المستثمرين من الأفراد .

أهم 10 تحديات للشركات العائلية

1. تباطؤ النمو :
   قد تواجه بعض الشركات تباطؤ في النمو نتيجة عدم البحث عن فرص استثمارية جديدة أو نقص في التمويل مما له الأثر على الإستثمار في أعمال الشركة. الأول للاستثمار لديه الخبرة الكافية في تقديم المشورة للشركات حول الفرص الاستثمارية وطرق زيادة رأس المال.
2. استمرارية العمل :
   استمرارية العمل وانتقال إدارة الشركة من جيل إلى آخر تعتبر تحدي مهم يواجه الشركات. الأول للاستثمار يقدم الاستشارات اللازمة للشركات حول كيفية تنفيذ الأطر المؤسسية التي تساعد في استمراريتها.
3. استراتيجية التخارج :
   بعد النجاح في توسعات مجال الأعمال، عادة ماتواجه الشركات صعوبة في التخارج من الشركة أو تصفية الأصول الغير جوهرية. الأول للاستثمار يقدم خدمات استشارية فيما يخص عمليات البيع التي تساعد الشركات في عمليات التخارج أو تصفية الأصول.
4. إدارة السيولة :
   تواجه الشركات العائلية تحديات حول عدم وجود السيولة الكافية لتشغيل عملياتها. الأول للاستثمار يقدم الاستشارات اللازمة لحل مشاكل السيولة لدى الشركات.
5. فهم التقييم الخاص بالشركة :
   عدم وجود فهم واضح عن القيمة التي تستحقها الشركة أو العوامل التي تؤثر في اسعار اسهمها قد تؤثر سلبًا على وضع الشركة في السوق. خدمات التقييم التي يقدمها الأول للاستثمار تساعدك على فهم قيمة الشركة الخاصة بك.
6. زيادة قيمة الشركة :
   عدم قدرة الشركة على الإستفادة من الأدوات المالية المتاحة وعدم تطبيق أفضل الممارسات التجارية قد يؤثر على قدرة الشركة في زيادة قيمتها. الأول للاستثمار يساعد الشركات في تخطيط وتنفيذ أفضل الممارسات لتعظيم قيم أسهم الشركات.
7. خيارات التمويل :
   قد تواجه بعض الشركات مشاكل في التمويل مما يؤثر على نمو أعمالها. الأول للاستثمار لديه الخبرة الكافية في أسواق رأس المال بالإضافة للأدوات اللازمة لمساعدة الشركات على الاستفادة القصوى من أصولها.
8. الخيارات الإستراتيجية :
   قد تغفل بعض الشركات عن الخيارات الاستراتيجية التي من شأنها زيادة النمو من خلال الاستحواذات. الأول للاستثمار يقدم خدمات الاندماج والاستحواذ التي تساعد الشركات في تنفيذ استراتيجيات النمو المتاحة.
9. سوق الأوراق المالية :
   يعتمد طرح أسهم الشركات في الأسواق المالية على مدى جاهزيتها داخليا ومالياً. الأول للاستثمار يقدم خدمات الاكتتابات الأولية مما يساعد الشركات في الاستعداد للطرح وإدراج أسهمها في سوق الأسهم.
10. هيكلة رأس المال :
    تكون قائمة المركز المالي في وضع أفضل عندما تكون الشركة قادرة على هيكلة رأس مالها مابين الاقتراض وحقوق الملكية بشكل مناسب. الأول للاستثمار يقدم الاستشارات اللازمة لتحقيق هيكلية رأس المال الأنسب للشركات.

• زيادة المنافسة المحلية والعالمية تجعل من المهم للشركات العائلية أن تكثف تركيزها على تنفيذ خططها بشكل فعال، سواء استراتيجياً أو مالياً. تعيين المستشارين الماليين المحترفين ذوي الخبرة يساعد الشركات على صنع القرارات الصحيحة وتنفيذها في الأوقات الصحيحة.